美股前瞻|三大股指期貨漲跌不一 傳奇投資人看衰美國經(jīng)濟軟著陸前景
盤前市場動向
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1.8月24日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿,道指期貨跌0.07%,標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.59%,納指期貨漲1.23%。
2.截至發(fā)稿,德國DAX指數(shù)漲0.34%,英國富時100指數(shù)漲0.32%,法國CAC40指數(shù)漲0.44%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.35%。
3. 截至發(fā)稿,WTI原油漲0.24%,報79.08美元/桶。布倫特原油漲0.28%,報83.44美元/桶。
市場消息
“美聯(lián)儲幾乎肯定是錯的”!傳奇投資人:低利率時代不會重現(xiàn)。華爾街資深人士、傳奇投資人、GMO聯(lián)合創(chuàng)始人格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)認為,經(jīng)濟衰退仍在路上,他對美聯(lián)儲引導(dǎo)美國經(jīng)濟實現(xiàn)軟著陸沒有信心。格蘭瑟姆表示,更長時間的高利率最終會給市場帶來痛苦,而美聯(lián)儲幾乎沒有能力改變現(xiàn)狀。展望未來,格蘭瑟姆認為,寬松貨幣政策和低借貸成本的時代不會重現(xiàn)。他解釋稱,高利率的影響將開始滲透到市場的各個角落,并拖累其表現(xiàn),引發(fā)“可能持續(xù)到明年”的經(jīng)濟衰退。
美股投資者太過樂觀!策略師警告:美聯(lián)儲不可能完成這一寄托。美股投資者正夢想著一種“不著陸”的情景,即美聯(lián)儲能在不拖累經(jīng)濟的情況下控制通脹。不過,PNC資產(chǎn)管理集團首席投資官Amanda Agati表示:“股市仍在妄想所謂的‘不著陸’,并認為美聯(lián)儲能有效完成不可能完成的任務(wù),即在不讓我們陷入衰退的情況下控制住通脹?!贝送猓珹gati指出,相較于股市,債券市場“正在講述一個與眾不同的故事”。她表示,收益率曲線倒掛是預(yù)示經(jīng)濟衰退的可靠指標(biāo),這表明投資者預(yù)計美聯(lián)儲將在未來幾年內(nèi)降息,而美聯(lián)儲通常會在經(jīng)濟衰退時降息。
美國購房申請暴跌至28年新低!情況還將變得更糟?美國抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)報告稱,上周美國抵押貸款利率升至2000年末以來的最高水平,截至8月18日當(dāng)周,30年期固定抵押貸款合約利率上升15個基點,至7.31%。與此同時,其購房申請指數(shù)連續(xù)第六周下滑,降至1995年以來的最低水平。而且,情況似乎還將變得更糟,本周借款成本還在上升,30年期固定利率在周二接近7.5%。美債收益率近期一路攀升令抵押貸款利率居高不下,再加上居高不下的房價,給近幾個月前顯示出希望的房地產(chǎn)市場帶來進一步的壓力。
高盛再扛看多大旗:全球石油庫存下跌降低布油價格下滑風(fēng)險。高盛認為,高于預(yù)期的庫存對油價的下行風(fēng)險較小,并指出經(jīng)合組織商業(yè)庫存的下降可能會使該行目前86美元的2023年底布倫特原油價格展望上調(diào)2美元。此外,高盛表示,隨著“沙特重申減產(chǎn)承諾,并明顯愿意延長甚至深化減產(chǎn)”,OPEC+供應(yīng)長期走低對油價構(gòu)成的另一個看漲風(fēng)險也在增加。
市場預(yù)期全球利率將長期保持高位,投資者出逃股票轉(zhuǎn)向債券。全球利率在更長時間內(nèi)保持在較高水平的前景,正促使許多投資者從股票轉(zhuǎn)向債券。數(shù)據(jù)顯示,固定收益比股票的股息回報高出180個基點。這是15年來最大的差距,而且隨著交易員押注低利率時代已經(jīng)結(jié)束,這一差距可能會持續(xù)甚至擴大。最新的EPFR Global數(shù)據(jù)表明,債券基金已連續(xù)21周獲得資金流入,而股票基金則錄得約22億美元的資金流出。投資者預(yù)計一些主要經(jīng)濟體的主權(quán)債券收益率將恢復(fù)至金融危機前的水平。
個股消息
I熱潮席卷全球,“賣鏟人”英偉達(NVDA.US)賺得盆滿缽滿!數(shù)據(jù)顯示,英偉達Q2營收同比增長101%至135億美元,遠超市場預(yù)期的110億美元。其中,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收同比增長171%至103億美元;游戲業(yè)務(wù)同比增長22%至24.9億美元,超出華爾街預(yù)期的23.8億美元。凈利潤同比增長843%至61.88億美元;調(diào)整后每股收益同比增長429%至2.70美元,超出市場預(yù)期的2.07美元;毛利率(GAAP)達70.1%,也超過市場預(yù)期的69.5%。此外,英偉達預(yù)計Q3營收將同比增長170%至160億美元(正負2%),大超市場預(yù)期的125億美元;預(yù)計Q3毛利率為71.5%,同樣好于市場預(yù)期的69.95%。截至發(fā)稿,英偉達周四美股盤前漲近8%。
富途(FUTU.US)Q2營收超預(yù)期,注冊用戶同比增10%。財報顯示,富途Q2總營收24.85億港元(約3.17億美元),同比增長42.3%,高于市場預(yù)期;非美國通用會計準(zhǔn)則下(Non-GAAP)實現(xiàn)凈利潤11.93億港元(約1.52億美元),同比增長73.3%。截至二季度末,富途牛牛和moomoo App注冊用戶數(shù)達2053.4萬,同比增長10.1%;有資產(chǎn)客戶總數(shù)達158.6萬,同比增長14.3%。Q2凈增有資產(chǎn)客戶數(shù)5.8萬,期末客戶資產(chǎn)達594.9億美元(約4662億港元),期內(nèi)客戶留存率保持在98%左右的高水平。
有道(DAO.US)二季度財報營收12億,AI賦能業(yè)務(wù)增長超市場預(yù)期。財報顯示,網(wǎng)易有道Q2凈收入達12.1億元,同比增長26.2%。其中學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入為6.8億元,智能硬件凈收入為2.2億元,在線營銷服務(wù)凈收入3.0億元。整體來看,今年上半年有道實現(xiàn)凈收入23.7億元,同比增長9.9%,繼續(xù)保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。截至發(fā)稿,有道周四美股盤前漲近2%。
波音(BA.US)確認737 Max飛機存在制造質(zhì)量問題,將導(dǎo)致交貨延遲。波音已經(jīng)確認了一個737 Max飛機的制造質(zhì)量問題,可能導(dǎo)致飛機上有數(shù)百個錯誤的鉆孔。波音表示,它已完成對該問題的技術(shù)分析,并知曉所需的修復(fù)措施。該公司稱,該問題不會立即威脅現(xiàn)役機隊的飛行安全,但至少會導(dǎo)致近期交貨延遲。截至發(fā)稿,波音周四美股盤前跌近2%。
傳SpaceX將與Cloudflare(NET.US)合作,以提高星鏈性能。據(jù)報道,由馬斯克經(jīng)營的私人太空探索和工程公司SpaceX正在與內(nèi)容交付公司Cloudflare合作,以提高其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)星鏈(Starlink)的性能。知情人士表示,兩家公司正在研究在全球范圍內(nèi)擴大星鏈數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的方法。如果這些努力取得成功,這可能會提高星鏈向客戶提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)速度。截至發(fā)稿,Cloudflare周四美股盤前漲近3%。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告
北京時間20:30 美國7月耐用品訂單月率初值
北京時間20:30 美國截至8月19日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
北京時間22:00 2023年FOMC票委、費城聯(lián)儲主席哈克接受采訪
北京時間23:15 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲主席柯林斯接受采訪
業(yè)績預(yù)告
周五早間:諾德斯特龍(JWN.US)
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