??????????上海新相微電子股份有限公司

????????首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

(資料圖片僅供參考)

????????????????????發(fā)行結(jié)果公告

?????????保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

??上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“新相微”、

?????????????????????????“發(fā)行人”或“公司”）

首次公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）

????????????????（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的

申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市委員會審議通過，

并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕731?號）。發(fā)行人

的股票簡稱為“新相微”，擴(kuò)位簡稱為“新相微”，股票代碼為“688593”。

??中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦人（主承銷商）”）

擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

??本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、

網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市

場非限售?A?股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡

稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

??發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合發(fā)行人基本面、市場

情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本

次發(fā)行價格為?11.18?元/股。

??發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為?9,190.5883?萬股，

發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的?20.00%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)

讓。本次發(fā)行后公司總股本為?45,952.9412?萬股。

??本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為?1,838.1176?萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的

（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為

相同，未向網(wǎng)下進(jìn)行回?fù)堋?/p>

??戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為?5,882.0207

萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的?80.00%；網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)

制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為?1,470.4500?萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后

初始發(fā)行數(shù)量的?20.00%。

???根據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行

安排及初步詢價公告》

?????????（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）、

??????????????????????????????《上海新相微

電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》

???????????????????????????（以下簡稱“《發(fā)

行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為?2,874.55?倍，高于

部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的?10.00%（向上取整至?500?股的整數(shù)倍，即

???網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為?5,146.7707?萬股，約占扣

除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的?70.00%，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)

行股票數(shù)量為?4,631.7221?萬股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為?515.0486

萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為?2,205.7000?萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行

數(shù)量的?30.00%。

???回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為?0.05218272%。

???本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于?2023?年?5?月?25?日（T+2?日）結(jié)束。

具體情況如下：

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

???保薦人（主承銷商）根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況，以及上交所

和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、

網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

???（一）戰(zhàn)略配售情況

???本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況

后綜合確定，主要包括：

???（1）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其

下屬企業(yè)；

???（2）中國中金財富證券有限公司（參與跟投的保薦人相關(guān)子公司，以下簡

?稱“中金財富”）。

?????（3）中金新相微電子?1?號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以

?下簡稱“中金新相微電子?1?號”或“專項資產(chǎn)管理計劃”）。

?????截至?2023?年?5?月?18?日（T-3?日），參與戰(zhàn)略配售的投資者均已足額按時繳

?納認(rèn)購資金。保薦人（主承銷商）已在?2023?年?5?月?29?日（T+4?日）之前將參與

?戰(zhàn)略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項退回。

?????本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

?????????????????????????????????????獲配股數(shù)

????????????????????????獲配股數(shù)?????????占本次發(fā)??????????????????????限售期

序號????投資者名稱?????類型?????????????????????????獲配金額（元）

????????????????????????（股）??????????行數(shù)量的??????????????????????（月）

?????????????????????????????????????比例（%）

?????合肥晶合集成電?與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)

?????路股份有限公司?務(wù)具有戰(zhàn)略合作

?????????????關(guān)系或長期合作

?????北京電控產(chǎn)業(yè)投?愿景的大型企業(yè)

??????資有限公司???或其下屬企業(yè)

?????中國中金財富證?保薦人相關(guān)子公

??????券有限公司?????司

??????????????發(fā)行人的高級管

?????中金新相微電子

??????????????理人員與核心員

?????創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集

??????????????配售設(shè)立的專項

?????合資產(chǎn)管理計劃

???????????????資產(chǎn)管理計劃

??????合計?????????—??????18,381,176???20.00%???205,501,547.68???—

?????（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

??（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

二、保薦人（主承銷商）包銷情況

??網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，總計包銷

股份的數(shù)量為?180,570?股，包銷金額為?2,018,772.60?元，包銷股份的數(shù)量占扣除

最終戰(zhàn)略配售后的發(fā)行數(shù)量的比例約為?0.25%，包銷股份的數(shù)量占總的發(fā)行股份

數(shù)量的比例約為?0.20%。

配售募集資金和網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行

人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登

記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

三、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

??投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承

銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

??保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

??聯(lián)系人：資本市場部

??聯(lián)系電話：010-89620560

?????????????????發(fā)行人：????????上海新相微電子股份有限公司

????????保薦人（主承銷商）：?????????????中國國際金融股份有限公司

?????????????????發(fā)行人：

（此頁無正文，為《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）

?????????????????發(fā)行人：上海新相微電子股份有限公司

?????????????????????????年???月???日

（此頁無正文，為《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）

????????????????保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

????????????????????????????年???月???日

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